증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)
네오오토 공시 분석, DM으로 받기증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)
공시 원문 제목입니다. 분석 제목은 검토 후 표시합니다.
무슨 일이 있었나
- 네오오토가 오토인더스트리를 완전자회사로 편입하는 주식교환을 결정했습니다.
- 교환비율은 네오오토 1 : 오토인더스트리 91.3667379 - 오토인더스트리 보통주 1주당 네오오토 보통주 91주 교환
- 신주상장예정일은 2027년 2월 25일
- 네오오토는 기명식 보통주 1,997만 8,890주를 모집하거나 매출합니다.
- 모집 또는 매출총액은 2,055억 4,282만원
왜 중요한가
- 이번 주식교환으로 발행하는 신주 모집총액(2,055억 4,282만원)은 2025년 말 자산총계(2,189억 2,196만원)에 맞먹는 규모입니다. (비교 기준: 2025년 말 자산총계)
- 2025년 말 자산총계 2,189억 2,196만원
- 같은 지배 아래 있던 계열사를 완전자회사로 편입해 수직계열화하는 작업으로, 주식교환이 끝나면 최대주주 김선현 지분율은 기존 38.76%에서 56.45%로 오릅니다. (비교 기준: 주식교환 전후 지배구조)
- 주식교환 전 네오오토 최대주주(김선현) 및 특수관계인 지분율 48.56%
- 오토인더스트리 최대주주(김선현) 및 특수관계인 지분율 75.61%
- 오토인더스트리 지배지분 보유자가 네오오토 신주를 배정받아 지배구조 일원화
- 오토인더스트리 본질가치는 주당 93만 9,981원으로 평가돼 주식교환 가액 산정에 반영됐습니다. (비교 기준: 오토인더스트리 본질가치 평가액)
- 오토인더스트리 자산총계 약 3,248억원, 자본총계 약 1,411억원
- 주당 자산가치 79만 3,996원, 주당 수익가치 103만 7,304원 가중평균
- 네오오토 기준 교환가액 1만 288원(기준시가에 5.0% 할증)
- 오토인더스트리는 자산뿐만 아니라 매출 외형도 네오오토보다 크지만, 최근 연간 순이익은 네오오토가 오토인더스트리를 앞섰습니다. (비교 기준: 양사 최근 실적 비교)
- 2025년 네오오토 별도 매출 약 2,321억원
다음 공시에서 확인할 것
| 기간 | 매출총이익률 | 영업이익률 | 순이익률 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.8% | 5.9% | 6.4% | 10.8% |
| 2024-12-31 | 12.5% | 5.8% | 8.1% | 14.3% |
| 2023-12-31 | 10.9% | 5.2% | 6.0% | 11.1% |
| 2022-12-31 | 10.3% | 4.9% | 4.8% | 8.1% |
| 2021-12-31 | 10.7% | 4.2% | 4.6% | 7.4% |
| 2020-12-31 | 9.2% | 2.5% | 3.0% | 4.3% |
- 주식교환 승인을 위한 주주총회 결과
- 주식교환을 마친 뒤 발표될 연결 분기 실적 공시에서 수익성 지표가 개선됐는지 여부
공시 원문 기반 정리 · 예측·매매 판단 아님